Systematische Akquise für Private-Banking-Teams und unabhängige Vermögensverwaltungen – mit einer Methodik, die nachweislich funktioniert.
„Vermögende Menschen sind umgeben von einem Fliegenschwarm an Private Bankern, Wealth Managern und Investment-Spezialisten, die alle um dasselbe exklusive Kundenklientel kämpfen. Um die Aufmerksamkeit von vermögenden Menschen zu gewinnen, reicht es nicht, eine von vielen Fliegen zu sein." Udo Zippenfennig Gründer, ZIPPENFENNIG sales performance
Die meisten Akquise-Ansätze im Private Banking sind unsystematisch, reaktiv und viel zu kurzfristig gedacht. Relationship Manager verlassen sich auf Zufall, persönliche Netzwerke oder vereinzelte Events – ohne eine dokumentierte Strategie, die planbar Ergebnisse liefert.
Vermögende Menschen brauchen bis zu 13 relevante, vertrauensbildende Kontaktpunkte mit einem Private Banker, bevor sie ernsthaft in Erwägung ziehen, Kunde für die nächsten 10–20 Jahre zu werden.
Die meisten Banken planen ihren Sales-Zyklus auf 3–5 Kontaktpunkte. Das reicht in den wenigsten Fällen.
Die RULE of 13 basiert auf über 20 Jahren Erfahrung in der Begleitung von Private-Banking-Teams und definiert den realistischen Rahmen, den es braucht, um bei vermögenden Kunden Vertrauen aufzubauen.
Basierend auf der systematischen Auswertung hunderter Akquise-Prozesse im DACH-Raum.
Bis zu 13 Kontaktpunkte bis zur Kundenentscheidung – die meisten Banken planen nur 3–5.
Die meisten Relationship Manager akquirieren ohne Plan. Es fehlt ein strukturierter Prozess von der Identifikation bis zum Erstmandat – und damit die Grundlage für planbare Ergebnisse.
Drei Kontaktpunkte können ausreichen – aber was, wenn nicht? Ohne systematische Kontaktstrategie fehlt der Plan B. Und genau dann werden aus vielversprechenden Prospects verlorene Chancen.
Erstgespräche, die nicht auf Augenhöhe stattfinden, erzeugen keinen Folgetermin. Vielen RMs fehlt das Handwerkszeug für wirkungsvolle Gesprächseröffnungen und Bedarfsanalysen.
Wenn alle Private Banker dasselbe sagen, gewinnt keiner. Ihr Team braucht eine klare, differenzierende Positionierung im Kundengespräch – jenseits von Produktfeatures.
Akquise-Ziele werden top-down kommuniziert, aber nicht systematisch begleitet. Teamleiter brauchen Coaching-Instrumente, um ihre RMs im Akquise-Alltag wirksam zu unterstützen.
Standardisierte Frameworks, die auf große Teams ausgerollt werden können. Mit Leadership-Coaching für Teamleiter und messbaren KPIs für den Bereichsleiter.
Methodiken, die zu Ihrem Boutique-Ansatz passen – ohne Ihre Authentizität zu opfern. Individuell adaptierbar auf kleine Teams mit hohem Anspruch.
Unser Akquise-Training ist kein zweitägiger Workshop, nach dem alles beim Alten bleibt. Es ist ein systematisches Intervalltraining über 6–12 Monate, das Verhalten nachhaltig verändert.
Was Ihr Team lernt: Einen strukturierten 7-Phasen-Verkaufsprozess – von der Vorbereitung über die Bedarfsanalyse bis zum Abschluss. Mit realistischen Simulationen durch professionelle Seminarschauspieler und Training on the Job zwischen den Modulen.
Was Sie als Auftraggeber bekommen: Messbare Ergebnisse, dokumentierte Fortschritte und ein Team, das eigenständig und systematisch akquiriert.
Eine Privatbank im DACH-Raum, 15 Relationship Manager. Ausgangslage: unsystematische Akquise, keine einheitliche Methodik, stagnierende Neukundenquote.
Nach 8 Monaten Intervalltraining: dokumentierter Akquise-Prozess für alle RMs, signifikant höhere Neukundenquote und größere Erstmandate.
Anonymisierte Fallstudie – Details auf Anfrage verfügbar
Eine der großen Stärken von Udo Zippenfennig ist seine Vertriebsnähe und seine Erfahrung aus dem Bankensektor. Er stellt sich rasch auf verschiedenste Situationen ein und entwickelt maßgeschneiderte Lösungsansätze.
CEO Rothschild & Co Wealth Management (bis 2025)
Unsere Kompetenz in Preisverhandlungen und in der Einwandbehandlung hat sich durch die Trainings stark verbessert. In der Neukundengewinnung profitieren wir durch bessere Fragetechniken und bessere Gesprächseröffnung.
Head of Private Banking, Deutsche Bank Austria
30 Minuten. Kostenlos. Vertraulich. Wir analysieren gemeinsam, wo die größten Hebel für die Neukundenakquise in Ihrem Team liegen.